Celie nie zaznała w swoim życiu szczęścia - od ojca, męża i jego dzieci doznała tylko poniżeń. Jednakże pojawienie się w jej życiu kochanki jej męża odmieniło jej los.
Podczas wojny wietnamskiej amerykańscy piloci, sfrustrowani swoimi rozkazami, planują ryzykowną misję uderzenia w cel w sercu stolicy Wietnamu Północnego, Hanoi.
Nocny pociąg zatrzymuje się w środku burzy śnieżnej na małej stacji. Dziwnie wyglądający mężczyzna wsiada na pokład i wkrótce zostaje znaleziony martwy przez konduktora i dwójkę pasażerów. Dziwnie wyglądające pudełko w jego dłoniach zmieni senną atmosferę tej podróży.
