W trakcie zimnej wojny brytyjski agent zostaje wysłany do Berlina Zachodniego, aby przygotować operację przemycenia rosyjskiego oficera na zachód. Palmer wkrótce odkrywa, że wokół niego ktoś rozgrywa swoją grę i nie może nikomu ufać.
Po udanej akcji na Navaronie komandosi Miller i Mallory zostają wysyłani na kolejną misję, tym razem w okupowanej Jugosławii mają znaleźć i zabić niemieckiego agenta, który przeniknął w szeregi partyzantów.
