Francuski komendant obozu dla uciekinierów z Niemiec stara się za wszelką cenę uratować ich przed oddaniem w ręce nazistów, kiedy wojska Hitlera wkraczają do Francji.
W wypadku samochodowym Grace traci nogę, a jej ulubiony koń Pielgrzym zostaje poważnie ranny. Nie chcąc usypiać go rodzina decyduje się na skorzystanie z pomocy zaklinacza koni, aby go uleczyć.