W trakcie II wojny światowej Niemiec i dwaj Amerykanie poznają jak bardzo różni są ludzie i jak nieprzewidywalne mogą być ich postawy wobec okrucieństwa wojny.
Rosyjska hrabina Natasza bez pieniędzy i paszportu egzystuje w Hong Kongu pracując jako tancerka. Za wszelką cenę stara się dostać do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza kiedy poznaje bogatego Amerykanina Ogdena Mearsa.
Dwoje ludzi znajdujących się w trudnych momentach swojego życia nawiązuje burzliwy romans, ale nie łączy ich nic poza seksem. Z pozoru jest to dla nich idealna odskocznia od realiów życia.
Kapitan Willard zostaje wysłany z tajną misją, aby zabił amerykańskiego pułkownika, który stał się przywódcą kultu. Kiedy wyrusza w podróż całe piekło wojny wietnamskiej uwypukla się na każdym kroku.