Victor ’Pug’ Henry zostaje mianowany attaché marynarki w amerykańskiej ambasadzie w Berlinie w 1939 roku. Wbrew raportom wywiadu jest przekonany, że Niemcy szykują się do dalszej agresji.
Druga część epickiej powieści Hermana Wouka - Pugh Henry i jego rodzina są rozrzuceni po całym świecie, kiedy zaczyna się wojna, teraz muszą znaleźć sposób na przetrwanie.
Biznesmen Edward Lewis przypadkiem poznaje prostytutkę Vivien, która okazuje się zupełnie inną osobą niż Edward podejrzewał. To spotkanie zmieni życie ich obojga.
