Weteran amerykańskiej wojen z Indianami dostaje ofertę pracy w Japonii, która właśnie przeprowadza modernizację swojej armii. Ranny w bitwie zostaje jeńcem samurajów, to doświadczenie zmieni jego poglądy na temat konfliktu i jego własnego życia.
Nocny pociąg zatrzymuje się w środku burzy śnieżnej na małej stacji. Dziwnie wyglądający mężczyzna wsiada na pokład i wkrótce zostaje znaleziony martwy przez konduktora i dwójkę pasażerów. Dziwnie wyglądające pudełko w jego dłoniach zmieni senną atmosferę tej podróży.